Formation Dynamics CRM 2016 - Personnalisation et Configuration

En suivant la formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration.

Objectifs de la formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration :

Les objectifs de la formation sont  :

• Comprendre comment concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité
• Savoir créer et configurer les utilisateurs et les équipes dans Microsoft Dynamics CRM 2016
• Être capable de personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes
• Savoir créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées
• Comprendre comment mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM 2016
• Savoir configurer et surveiller un audit sur les composants Microsoft Dynamics CRM 2016.

Programme de la formation Dynamics CRM 2016 – Personnalisation et Configuration :

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

Introduction à la personnalisation et configuration de Dynamics CRM 2016

• Présentation générale de Dynamics CRM 2016
• En quoi consiste la personnalisation et la configuration de Dynamics CRM ?
• Architecture de Dynamics CRM
• Méthodologie de personnalisation
• Mettre en œuvre une version d’essai de Dynamics CRM 2016

Gestion des abonnements à Dynamics CRM Online

• Accès à la configuration de CRM
• Présentation des fonctionnalités de sécurité de CRM
• Gestion et administration des utilisateurs
• Boîtes mail
• Équipes
• Résumé sur les Abonnements

Modèle de sécurité CRM

• Objectifs du modèle de sécurité Dynamics CRM 2016
• Privilèges
• Niveaux d’accès
• Rôles de sécurité
• Mise en œuvre de hiérarchies de sécurité
• Types de hiérarchies

Introduction aux solutions et unités de déploiement

• Présentation générale des solutions
• Les solutions en détail
• Création et gestion de solutions Dynamics CRM 2016
• Travailler avec les composants d’une solution
• Export et Import de solutions
• Résumé sur les Solutions et unités de déploiement

Personnalisation des entités et des champs

• Types d’entités
• Entités “Utilisateur” et entités “Organisationnelles”
• Propriétés des entités
• Entités Système et entités Personnalisées
• Entités personnalisées et rôles de sécurité
• Présentation générale des champs et des types de données
• Propriétés des champs

Personnalisations avancées sur les champs

• Création de champs spécifiques pour répondre aux besoins Client
• Champs calculés
• Champs d’agrégation
• “Option sets” : listes déroulantes
• Configuration de clés alternatives
• Mise en œuvre de la sécurité au niveau champ
• Gestion des statuts (et raison des statuts) des enregistrements

Gestion des relations

• Types de relations
• Création de relations
• Relations plusieurs à plusieurs
• Création de hiérarchies (relations réflexives)
• Mise en œuvre de mappages
• Connexions et rôles de connexion

Personnalisation pour la mobilité

• Configuration des entités pour la mobilité

Personnalisation des formulaires

• Types de formulaires
• Les particularités d’un “bon” formulaires (“best practices”)
• Construire un formulaire
• Composants de formulaire spécifiques
• Équipes d’accès et sous-grilles
• Navigation dans les formulaires
• Autres types de formulaires
• Formulaires multiples et rôles de sécurité
• Personnalisation de formulaires et mobilité

Règles métier

• Règles métier : présentation générale
• Portée des règles métier
• Déclenchement des règles métier
• Conditions et Actions
• Gestion des branchements IF … ELSE

Vues et tableaux de bord

• Utilisation des vues
• Personnalisation des vues
• Personnalisation des vues de recherché : recherche rapide, recherche “lookup”, recherche avancée
• Personnalisation de graphiques
• Personnalisation de tableaux de bord
• Thèmes

Introduction aux processus

• Processus et automatisation de processus
• Eléments de base sur les workflows, dialogues et actions

Flux de processus d’entreprise

• Que sont les flux de processus d’entreprise?
• Activer les processus d’entreprise
• Mise en œuvre et catégorisation d’étapes de processus
• Branchements conditionnels

Synthèse générale

Approche pédagogique :

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur Dynamics CRM 2016 sont les :

• Personnalisateurs” (customizers) novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel

N’hésitez pas à contacter le cabinet New Performance Management

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Merci.

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