Formation maîtriser les fondamentaux juridiques et fiscaux du Patrimoine

En suivant la formation maîtriser les fondamentaux juridiques et fiscaux du Patrimoine, dispensée par notre cabinet de formation, vous découvrirez tous les détails qui vous seront utiles pour améliorer vos compétences sur maîtriser les fondamentaux juridiques et fiscaux du Patrimoines.

Objectifs de la formation maîtriser les fondamentaux juridiques et fiscaux du Patrimoine

Les objectifs de la formation sont  :

• Acquérir les connaissances juridiques et fiscales indispensables à l’approche du client patrimonial

Programme de la formation maîtriser les fondamentaux juridiques et fiscaux du Patrimoine:

Le Programme de la formation est détaillé ci-dessous :

1/Aspects juridiques de la constitution du patrimoine

• Les régimes matrimoniaux
  Le régime légal actuel :
  . communauté réduite aux acquêts
  . le régime légal avant le 01/02/1966
• Les régimes conventionnels :
  . les régimes communautaires
  . les régimes séparatistes
• Les conséquences de la dissolution du régime matrimonial par divorce et par décès
• La vie maritale hors mariage : le concubinage et le PACS

2/Aspects juridiques de la transmission du patrimoine

• La dévolution légale (la transmission non préparée) :
  . l’ordre de la dévolution légale en l’absence de conjoint
  . les droits du conjoint survivant
  . la fiscalité des successions
• La dévolution volontaire (la transmission préparée)
  . les donations
  . les testaments

3/Fiscalité du patrimoine

• La fiscalité des revenus
• Les revenus catégoriels :
  . les traitements et salaires
  . les revenus des professions non salariées
  . les revenus de capitaux mobiliers
  . les revenus foncier
• Le calcul de l’impôt : nombre de parts, barème, PFU
• Les charges déductibles et les réductions et crédits d’impôt
• Le paiement de l’impôt : le prélèvement à la source
• La fiscalité du patrimoine : l’ISFl’IFI
  Règles de territorialité
• Le patrimoine taxable : assiette de l’impôt et actifs exclus, évaluation des actifs, actifs exonérés, passif imputable déductible
• Le calcul de l’impôt : barème, réductions, plafonnement

Approche pédagogique

Notre approche pédagogique pour cette Formation consiste en :

• Cas pratiques

• Remise d’outils

• Echanges d’expériences

Participants de la Formation :

Les personnes qui peuvent participer à cette formation sur  maîtriser les fondamentaux juridiques et fiscaux du Patrimoine sont les :

• Conseillers de clientèle haut de gamme banque et assurances
• Conseillers en gestion de patrimoine juniors, gestionnaires de portefeuilles
• Conseillers en investissement financier

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